Les deux boutiques M&A basées à Paris et Barcelone, toutes deux associées au sein Translink CF International, ont en effet réussi leur pari de s’imposer sur le marché du M&A Smidcap franco-espagnoles en 2022 en concluant cinq opérations.
Maitrise de la consommation, économie circulaire recyclage… ; les politiques de neutralité carbone et les technologies vertes sont aujourd’hui des considérations essentielles pouvant avoir un impact direct sur l’attractivité, la réputation et la valeur d’une entreprise. Les exigences réglementaires et l’évolution des attitudes des consommateurs et citoyens font partie des facteurs qui contribuent à ce changement radical dans la façon dont les entreprises doivent se remettent aujourd’hui en questions et opèreront à l’avenir.
PLD Automobile diversifie ses activités dans la location courte durée et reprend la société familiale BHL Location, franchisée EUROPCAR disposant de 7 agences réparties sur le Var et les Bouches-du-Rhône.
Aix-en-Provence et Toulon, le 15 mars 2023 –PLD Automobile, un des leaders de la distribution automobile en Provence-Alpes-Côte d’Azur, acquiert la société BHL Location, franchisée EUROPCAR, avec ses 7 agences de location courte durée dans le cadre d’un processus d’acquisition de gré à gré initié par Translink CF France.
L’année 2022 marque un nouveau record pour Translink CF France avec 25 transactions réalisées, dont 10 cross border impliquant 5 bureaux Translink CF à travers le monde. 25 occasions de démontrer nos expertises sectorielles aussi bien dans le contexte d’opérations sell-side, buy-side, buy out, que des levées de fonds !
Une équipe renforcée prête à relever avec vous les challenges de 2023 !
We’ll get the deals done !
Fondé en 1958 à Toulouse, le Groupe RMP est spécialisé dans la construction de bâtiments, le génie civil et la promotion immobilière. Disposant d’une solide base de clients privés et publics (Pierre Fabre, La poste Immo, Conseil Départemental de la Haute Garonne, Leclerc, Bordeaux Métropole, etc) RMP est aussi depuis plus de 20 ans l’un des contractants généraux privilégié du Groupe Adéo (Leroy Merlin, Bricoman, Zodio, etc.).
Paris et La Chapelle-Faucher (24), le 23 janvier 2023 – Le Groupe Sylvatek, leader européen de la conception, fabrication et distribution de palox, palettes spéciales et caisses en bois, annonce la réorganisation de son capital dans le cadre d’un processus intermédié par Translink CF France. A cette occasion, Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire, entre au capital aux côtés de Galia Gestion qui réinvestit significativement et du Management du Groupe devenant largement majoritaire. Naxicap, au capital depuis 2017, cède sa participation.
Fondé en 2012, AKESA, dont le siège social est basé en région Auvergne Rhône-Alpes, est spécialisé dans le nettoyage de proximité pour le secteur tertiaire, les copropriétés et la GMS. AKESA vise à offrir à ses clients une solution globale pour l’entretien de ses bâtiments : depuis l’entretien récurrent des locaux jusqu’aux prestations les plus techniques telles que l’entretien des sols en marbre, le décapage de faïences ou les activités à la corde, etc.
Sparring Capital annonce une prise de participation majoritaire au capital du groupe Afitexinov, aux côtés de l’équipe de direction et de la société d’investissement Swen Capital Partners.
Né en 2019 du rapprochement entre les sociétés Afitex et Texinov, Afitexinov est un des leaders français du marché des géosynthétiques, produits textiles réalisés à partir de matière polymère à des fins de séparation, de protection, de filtration, de renforcement ou de drainage des sols et surfaces.
Translink Corporate Finance en France et aux Pays-Bas a été le conseil exclusif de Barentz dans le cadre de l’acquisition de Natural, un distributeur d’ingrédients naturels et fonctionnels.
Barentz International, l’un des principaux distributeurs mondiaux d’ingrédients pour les sciences de la vie, a fait l’acquisition de Natural, un distributeur spécialisé d’ingrédients fonctionnels premium, d’origine naturelle et à base de plantes pour l’industrie des nutraceutiques en France et en Europe.
Translink Corporate Finance en France s’est associée à Welcome to the Jungle, une plateforme innovante de recherche de talents implantée à Paris, à Prague, à Londres et à Bratislava. Cette initiative permettra non seulement de recruter les meilleurs talents, mais aussi de donner aux candidats un aperçu unique de l’environnement de travail de Translink Corporate Finance. La plateforme propose ainsi des offres d’emploi afin d’aider les candidats dans leur choix d’une carrière durable qui soit en adéquation avec leurs compétences et leurs qualifications.
Translink Corporate Finance conseil exclusif de UD-Vet lors de la vente à IMV Technologies.
Pays
Pays-Bas | France
Secteur
Santé
Informations sur UD-Vet
UD-Vet est une entreprise renommée connue pour proposer le matériel le plus adapté aux cabinets vétérinaires, ainsi qu’une large gamme de services d’accompagnement, en mettant l’accent sur l’imagerie médicale pour les animaux de compagnie et les équidés. UD-Vet est spécialisé dans une large gamme de produits et constitue un partenaire unique pour ses clients, notamment des produits de radiographie et d’échographie, d’endoscopie, dentaires et de stérilisation. Avec des bureaux situés aux Pays-Bas et en Belgique, la société fournit une expertise et des solutions aux cliniques vétérinaires de ces régions.
Informations sur IMV Technologies
Fondée en 1963 et basée à L’Aigle en Normandie, IMV Technologies est le leader mondial de l’insémination artificielle animale et de l’imagerie vétérinaire. Avec cinq filiales étrangères (États-Unis, Inde, Chine, Italie et Pays-Bas) et un réseau de distributeurs dans plus de 120 pays, IMV Technologies réalise près de 80 % de son chiffre d’affaires à l’étranger et compte environ 450 collaborateurs.
Rationnel d’acquisition
Cette acquisition renforce et étend les capacités de services d’IMV en Europe continentale, leur permettant de poursuivre la croissance de l’entreprise et de consolider la présence d’IMV sur le marché vétérinaire européen.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance a agi en tant que conseiller exclusif d’UD-Vet lors de la vente à IMV Technologies.
Hugo Joly
Analyste
Hugo à rejoint Translink CF en tant qu’analyste en 2024. Diplômé du Programme Grande Ecole d’Audencia Business School, il a précédemment réalisé plusieurs stages en banque d’investissement où il a travaillé sur diverses opérations de financement en tant qu’analyste crédit.Par la suite, il a débuté son parcours en M&A lors d’un stage au sein de Translink CF France où il a eu l’opportunité de travailler sur une diversité de secteurs et d’opérations.
Passionné par les voitures anciennes, Hugo est également un fin connaisseur des ligues universitaires et professionnelles de football américain.
Joël Bentolila
Senior Advisor
Joël est aujourd’hui Senior Advisor TMT/Software chez Translink CF France. Après 20 ans d’expérience dans l’industrie du logiciel d’entreprise en France et au UK, Joël a co-fondé la société Talentsoft en 2007 et en devient le Chief Technology Officer. Talentsoft s’imposera progressivement, et à la suite de levées de fonds d’envergure, comme le leader européen des logiciels de Talent Management dans le cloud.
En 2021, alors que l’entreprise atteint les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie plus de 600 personnes, Talentsoft est acquise par le groupe CEGID. Joël est également administrateur, investisseur et conseil de fonds d’investissement. Joël est diplômé de l’école des Mines de Paris en France et a travaillé dans le centre de recherche en Intelligence Artificielle de Carnegie Mellon University aux USA.
MATT SCOTT
ASSOCIÉ
Matt possède plus de 15 ans d’expérience en finance d’entreprise sur le marché intermédiaire, dans de nombreux secteurs tels que les technologies, la logistique, la fabrication et les services aux entreprises.
Il conseille des propriétaires-gérants, des entreprises et des clients de capital-investissement, en mettant particulièrement l’accent sur la stratégie et l’exécution des fusions et acquisitions.
Matt a été décrit comme étant un pilier dans la réussite de la transaction, toujours au fait des faits et totalement à la hauteur dans des situations en constante évolution.
Il est membre de l’ICAEW et détient une maîtrise en finance.
WILL SYKES
CHARGÉ D’AFFAIRES
Will a rejoint Translink Corporate Finance en 2019 après avoir obtenu son diplôme de première classe en économie à l’Université de Leeds. Son parcours académique comprenait une année à l’étranger, étudiant à l’Université de Western Australia.
Avec plus de 4 ans d’expérience dans des transactions de milieu de marché, notamment des fusions et acquisitions d’entreprises, des rachats par la direction, des conseils stratégiques et corporatifs, la levée de capitaux de développement et des cessions d’entreprises, Will est passionné par le soutien à une large gamme de PME passionnantes. Will a également obtenu la qualification de comptable agréé en 2022.
Will adore tout ce qui concerne le sport, en particulier le cricket et le golf. Il aime combiner cela avec sa passion pour les voyages, suivant régulièrement l’équipe de cricket d’Angleterre. Will détient également un abonnement de saison à Huddersfield Town depuis l’âge de quatre ans.
Translink Corporate Finance conseille le Groupe CEME dans le cadre de l’acquisition de la majorité des titres de la société Vêpres
Pays
France
Secteur
Services aux entreprises / Construction
Information sur CEME
Fondé à Moulins en 1949, CEME est une entreprise nationale de référence pour le génie électrique, climatique et la maintenance. CEME emploie environ 900 personnes à travers un réseau de plus de 20 entités opérationnelles réparties sur l’ensemble du territoire. Avec un chiffre d’affaires d’environ 125 millions d’euros, 1 600 projets réalisés et plus de 800 clients, le groupe CEME s’impose comme un acteur national indépendant majeur dans le secteur de l’énergie.
Information sur VÊPRES
La société Vêpres est spécialisée dans la conception et l’installation de salles blanches pour de nombreux secteurs d’activités. Fondée en 1962 par Francis Vêpres à Claix (38), dans la région grenobloise, l’entreprise s’est progressivement spécialisée dans la réalisation de salles blanches et propres à partir de 1967, pour devenir un acteur de référence de ce secteur. Elle intervient sur la réalisation d’infrastructures, en tant que contractant général ainsi que prestataire de services associés. Elle accompagne ses clients du secteur industriel (microélectronique, santé, biotech, agroalimentaire, aérospatial…) sur toute la France et ponctuellement à l’étranger.
Rationnel d’acquisition
Avec l’intégration de cette société, CEME complète son activité de génie électrique et climatique en y ajoutant la conception et la construction de salles blanches, une activité à fort potentiel.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance conseille le Groupe CEME dans le cadre de l’acquisition de la majorité des titres de la société Vêpres.
Opération
Conseil acheteur
Translink Corporate Finance conseille le groupe Dmax dans le cadre de l’entrée des fonds InnovaFonds et BNP Paribas Développement au capital
Pays
France
Secteur
Services aux entreprises
Information sur InnovaFonds et BNP Paribas Développement
Fondée en 2011, InnovaFonds est une société de gestion indépendante qui intervient sur des opérations de capital-croissance et de transmission en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire.
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME/ETI.
Information sur Dmax
En tant que spécialiste du déménagement premium, Dmax offre aux entreprises une gamme complète de services. Le groupe DMAX gère des milliers d’opérations de toutes tailles chaque année, du déménagement de logements au transfert de sièges sociaux et de sites industriels, traitant avec le même soin les projets les plus simples et les plus sensibles.
Rationnel d’acquisition
InnovaFonds, soutenu par BNP Paribas Développement, a acquis une participation minoritaire dans le Groupe Dmax afin d’accélérer son développement par le biais de la croissance externe en France et en Europe
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance conseille le groupe Dmax dans le cadre de l’entrée des fonds InnovaFonds et BNP Paribas Développement au capital
Opération
Conseil vendeur
Translink Corporate Finance conseille le Groupe Unifer dans le cadre de la cession au Groupe Brangeon
Pays
France
Secteur
Services aux entreprises / Environnement
Information sur Groupe Brangeon
Créé en 1919, le Groupe Brangeon, entreprise familiale et indépendante, est présent sur le Grand Ouest de la France. L’entreprise est spécialisée dans 2 métiers : le transport et la logistique, ainsi que la collecte, le recyclage et la valorisation des matières.
Information sur UNIFER
La société Unifer, dont le siège se trouve au Havre, a été créée en 1955 et s’est spécialisée dans le recyclage des déchets industriels dans la région normande.
Rationnel d’acquisition
En intégrant cette société, le Groupe Brangeon renforce ses activités de transport et étend ses services au recyclage des déchets en Normandie, une région connue pour son potentiel.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance conseille le Groupe Unifer dans le cadre de la cession au Groupe Brangeon.
Opération
Conseil vendeur
Translink Corporate Finance conseille Akesa dans le cadre de sa levée de fonds auprès de Dzeta
Pays
France
Secteur
Services aux entreprises
Information sur Akesa
Akesa est une entreprise spécialisée dans le nettoyage local pour le secteur tertiaire, les copropriétés et les grands et moyens magasins.
Information sur Dzeta
Dzeta est une société de gestion indépendante spécialisée dans les prises de participation dans des sociétés non cotées.
Rationnel d’acquisition
Dzeta entre au capital du Groupe Akesa pour accélérer le développement du groupe par croissance externe.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance conseille Akesa dans le cadre de sa levée de fonds auprès de Dzeta.
Opération
Conseil société
TIM BRIND
DIRECTEUR
Tim est un négociateur chevronné, ayant apprécié travailler avec des entreprises à capital privé pendant plus de 15 ans.
Son expérience couvre un large éventail de secteurs industriels, conseillant les clients sur les cessions à des acquéreurs stratégiques et des investisseurs financiers, fournissant des conseils pour lever des fonds en vue de la croissance ou des acquisitions, et conseillant les équipes de direction lors de rachats soutenus par des fonds de capital-investissement.
Tim profite d’une vie sociale active, entretenant sa passion pour le golf et jouant avec un handicap de +1, participant régulièrement aux équipes de Sheffield et du Yorkshire, ainsi qu’à quelques événements nationaux lorsque le temps le permet !
Translink Corporate Finance France a agi en tant que conseil exclusif des actionnaires du groupe Lindera dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire au FCDE et à BPI France
Pays
France
Secteur
Industrie
Information sur Lindera
Lindera est un groupe qui se concentre sur la production et l’installation d’aménagements de magasins et de décoration d’intérieur réalisant plus de 75 m€ de CA. Depuis plus de 30 ans, il excelle dans la conception, l’agencement et la rénovation de magasins et sièges sociaux, s’adressant à une clientèle nationale et internationale.
Information sur FCDE
FCDE est un fonds de capital-investissement basé en France, spécialisé dans l’accompagnement de la croissance des PME. Au fil des ans, FCDE a accompagné avec succès plus de 30 projets entrepreneuriaux en mettant en œuvre des stratégies de transformation et en conduisant des changements pour leur permettre de passer un cap.
Rationnel d’acquisition
Le principal objectif est d’accélérer la croissance dans des secteurs aussi différents que le commerce de détail, le luxe, le tertiaire, et l’hôtellerie en France et à l’étranger.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance France a agi en tant que conseil exclusif des actionnaires du groupe Lindera dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire au FCDE et à BPI France
Opération
Conseil vendeur
Baobag a acquis Satucesa pour renforcer sa présence sur le marché Espagnol
Pays
France / Espagne
Secteur
Industrie
Information sur Baobag
Depuis 1974, Baobag a conçu, importé, and distribué des solutions d’emballages souples sur-mesure pour l’industrie, l’agriculture, l’agro-alimentaire, l’environnement, et les chantiers.
Information sur Satucesa
Créée en 1993 en reprenant les activités de Iberica Slings, Satucesa est une société espagnole spécialisée dans la conception, l’importation et la distribution de solutions d’emballages souples principalement destinées aux industries chimiques et agro-alimentaires.
Rationnel d’acquisition
Baobag a acquis Satucesa pour renforcer sa présence sur le marché Espagnol.
Information sur la transaction
Baobag a acquis 100% des parts de Satucesa.
Opération
Conseil à l’acheteur
Soprema a acquis 100% des parts de Gecol
Pays
France
Secteur
Industrie
Information sur Soprema
Soprema est un groupe multinational français basé à Strasbourg spécialisé dans les systèmes d’étanchéité, de toiture et d’isolation.
Information sur Gecol
Gecol est un fabricant espagnol de mortiers de construction avec un positionnement fort sur le marché espagnol.
Rationnel d’acquisition
L’acquisition permettra à Soprema de compléter son offre produit en intégrant une société spécialisée dans la construction et la distribution de mortiers.
Information sur la transaction
Soprema a acquis 100% des parts de Gecol.
Opération
Conseil au vendeur
Translink Corporate Finance France a agi en tant que conseil exclusif des actionnaires de Sylvatek
Pays
France
Secteur
Industrie
Information sur Unigrains et Galia Gestion
Unigrains et Galia Gestion sont des fonds d’investissement indépendants spécialisés dans les opérations de capital-développement et transmission.
Information sur Sylvatek
Sylvatek est un fabricant de palettes et d’emballages sur-mesure en bois pour les secteurs de l’agro-alimentaire, l’industrie et la construction.
Rationnel d’acquisition
Unigrains and Galia Gestion ont participé à la réorganisation du capital de Sylvatek au profit de la jeune génération.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance France a agi en tant que conseil exclusif des actionnaires de Sylvatek.
Opération
Conseil au vendeur
Translink Corporate Finance a été le conseil exclusif du Groupe Elsan
Pays
France
Secteur
Santé
Information sur Elsan
Groupe leader de l’hospitalisation privée en France, compte aujourd’hui plus de 28 000 collaborateurs et 7500 médecins libéraux qui exercent dans les 140 établissements du groupe.
Information sur Groupement Charentais de Coopération en Radiologie
GCCOR associe l’hôpital d’Angoulême, le centre clinical de Soyaux et la société Oncolib regroupant des radiothérapeutes libéraux.
Rationnel d’acquisition
Poursuivre sa stratégie de développement en radiothérapie avec le rachat du centre d’Angoulême et devenir le leader français sur ce marché en forte croissance.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance a été le conseil exclusif du Groupe Elsan.
Opération
Conseil acheteur
Translink Corporate Finance a été le conseil exclusif de Destia
Pays
France
Secteur
Santé
Information sur Siparex
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, Siparex affiche des capitaux sous gestion de 3,2 milliards d’euros.
Information sur Destia
Fondé en 2006, Destia Groupe est le leader du maintien à domicile en France, spécialisé dans l’accompagnement des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées.
Rationnel d’acquisition
Siparex investit dans Destia afin de poursuivre la stratégie de croissance en France et en Europe.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance a été le conseil exclusif de Destia.
Opération
Conseil vendeur
Translink Corporate Finance a conseillé les actionnaires du Groupe Almage
Pays
France
Secteur
Santé
Information sur Domidep
Acteur de référence dans le secteur de la santé en France, Domidep est spécialisé dans la gestion de maisons de retraites médicalisées (EHPAD).
Information sur Almage
Groupe familial pionnier dans la prise en charge des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.
Rationnel d’acquisition
Renforcer leur position sur le marché.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance a conseillé les actionnaires du Groupe Almage.
Opération
Conseil vendeur
Translink Corporate Finance a conseillé Azulis lors de l’acquisition de RPO
Pays
France
Secteur
Santé
Information sur Azulis Capital
Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants du capital investissement sur le segment du mid market, avec 120 investissements « plateformes » réalisés et plus d’1 Md€ levés depuis 1993.
Information sur Radiologie Paris Ouest
Radiologie Paris Ouest (RPO) est un réseau de centre de radiologie générale et spécialisée situé dans la région ouest-parisienne. Sa mission principale : offrir un service de radiologie de proximité de qualité. Le groupe se compose de 9 centres distincts.
Rationnel d’acquisition
Azulis investit dans le développement du Groupe à Paris et dans sa banlieue.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance a conseillé Azulis lors de l’acquisition de RPO.
Opération
Conseil acheteur
Translink Corporate Finance conseille les actionnaires de SEA TPI dans le cadre de la cession d’une participation minoritaire à Crédit Mutuel Equity et SOFIPACA
Pays
France
Secteur
TMT
Information sur Crédit Mutuel Equity
Crédit Mutuel Equity regroupe l’ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.
Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise – de l’amorçage à la transmission – en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation.
Information sur SEA TPI
SEA TPI accompagne les entreprises leaders dans la mise en œuvre de centres de services IT innovants, couvrant 100% du Run des productions et applications informatiques. L’entreprise a été créée en 2003 et s’est rapidement imposée comme un acteur majeur du marché grâce à son approche pragmatique combinant expertise technologique personnalisée à chaque attente métier.
Rationnel d’acquisition
Cette opération permet le développement de SEA TPI en apportant à la société les ressources nécessaires pour accélérer sa stratégie de croissance organique. La transaction permettra également une réorganisation de la structure actionnariale.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance conseille les actionnaires de SEA TPI dans le cadre de la cession d’une participation minoritaire à Crédit Mutuel Equity et SOFIPACA ..
Opération
Conseil vendeur
Translink Corporate Finance conseille Visma à l’occasion de l’acquisition d’Inqom
Pays
Norvège / France
Secteur
TMT
Information sur Visma
Visma est l’un des leaders européens dans l’édition de logiciel mission critical.
Information sur Inqom
Inqom est une start-up française, créée en 2016, qui propose des logiciels SaaS de nouvelle génération automatisant la production comptable et générant le bilan en temps réel.
Rationnel d’acquisition
Accélérer la stratégie de croissance de Visma sur les marchés existants et nouveaux.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance conseille Visma à l’occasion de l’acquisition d’Inqom
Opération
Conseil acheteur
Translink Corporate Finance a été le conseil exclusif de la société française Untie Nots dans le cadre de la cession de l’entité au Groupe anglais Eagle Eye Solutions
Pays
France / Royaume-Uni
Secteur
TMT
Information sur Eagle Eye Solutions Group
Eagle Eye Solutions Group PLC est une société de technologie SaaS basée au Royaume-Uni, qui développe des outils numériques permettant un marketing personnalisé en temps réel via des coupons, des bons et des récompenses.
Information sur Untie Nots
Fondée en 2016 et basée à Paris, Untie Nots révolutionne la fidélisation et la promotion dans le fast-moving retail en utilisant les données comportementales. Elle propose aux enseignes de la grande distribution une plateforme numérique leur permettant de personnaliser les promotions pour capter une plus grande part des dépenses de leurs consommateurs en proposant des défis personnalisés permettant de gagner des récompenses.
Rationnel d’acquisition
Grâce à cette opération, Eagle Eye acquerra des capacités supplémentaires en matière de produits et de technologies, ainsi que de nouveaux de talents, dont les cofondateurs d’Untie Nots et ses 30 employés actuels. La forte implantation d’Untie Nots en France et son empreinte croissante en Europe et aux États-Unis permettront d’étendre la couverture géographique d’Eagle Eye et d’intégrer de nouveaux clients de premier ordre au Groupe.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance a été le conseil exclusif de la société française Untie Nots dans le cadre de la cession de l’entité au Groupe anglais Eagle Eye Solutions
Opération
Conseil vendeur
Translink Corporate Finance conseille Naxicap Partners, Rives Croissance et les dirigeants d’Apixit dans le cadre de la cession du Groupe à Bechtle
Pays
France / Allemagne
Secteur
TMT
Information sur Apixit
Apixit propose une gamme complète sur toute la chaine de valeur des projets de transformation numériques. Le groupe se concentre principalement sur la cybersécurité, qui représente 45% de son CA. Apixit offre des solutions d’infrastructures digitale et cloud, des solutions réseaux disponibles 24h/24 et 7 jours/7 à plus d’un millier de clients (PME). Le groupe est implanté à Rennes, Quimper, Nantes, Lille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Issy-les-Moulineaux et Maisons-Laffitte.
Information sur Bechtle
Bechtle est une entreprise technologique multinationale dont le modèle commercial est de combiner l’offre de services informatiques avec la vente en direct de software et hardware, ainsi que l’exploitation et la maintenance d’infrastructures informatiques pour une clientèle publique et industrielle.
Rationnel d’acquisition
Avec ce deal, Bechtle fait un pas important vers une place dominante sur le marché européen.
Information sur la transaction
Translink Corporate Finance conseille Naxicap Partners, Rives Croissance et les dirigeants d’Apixit dans le cadre de la cession du Groupe à Bechtle.
Opération
Conseil vendeur
Mathéo Gaboreau
Analyste
Mathéo a rejoint Translink CF France début 2023 après plusieurs expériences en M&A, notamment au sein des équipes Large Cap de BNP Paribas où il a pu travailler sur des opérations cross-border sur les secteurs de l’agroalimentaire, du retail et de la santé. Il retrouve les équipes de Translink CF France pour lesquelles il avait déjà travaillé en tant que stagiaire, preuve de son attachement à nos valeurs et à notre projet.
Il est également titulaire d’un Master Grande Ecole d’Audencia Business School et d’un double diplôme délivré par l’Ecole Centrale de Lyon.
Sur son temps libre, Mathéo aime passer du bon temps avec ses amis et sa famille, devant un match de rugby ou un Grand Prix de Formule 1. Pratiquant de longue date de nombreux sports de combat, il aime canaliser son énergie à l’aide d’un bon combat de boxe !
Caroline Azoulay
Secrétaire Générale
Après des études de gestion à la Sorbonne, Caroline a repris une société familiale spécialisée dans le commerce de gros de produits hydrauliques au milieu des années 90, avant de cesser son activité début 2023. Aujourd’hui elle apporte toute son énergie à poursuivre la structuration de Translink CF France autour des sujets liés à la gouvernance, aux RH et au marketing avec l’ambition d’apporter toute son expérience. Joueuse redoutable de scrabble, férue de ski et de natation, et grande voyageuse, Caroline parle couramment l’anglais.
Boris Muller
Chargé d’affaires
Après des expériences en M&A en banques d’affaires chez Capitalmind Investec et Raphaël Financial Advisory, Boris a rejoint Translink CF en janvier 2021 comme analyste. Il a été depuis promu chargé d’affaires en janvier 2023 et a pu faire valoir son expertise sur une large variété d’opérations (LBO, cession industrielle et levée de fonds) et de secteurs. Il est diplômé du programme Grande Ecole d’Audencia Business School.
Aficionado de tout type de sport et curieux par nature, Boris aime découvrir sans cesse de nouvelles choses. Grâce à une maîtrise du verbe acérée, il est dans la quête perpétuelle du bon mot à la machine à café ou sur Teams.
Jules Rozier
Chargé d’affaires Senior
Diplômé d’un master en finance de l’EM Lyon Business School, Jules a commencé sa carrière professionnelle en tant qu’Analyste M&A chez SANTANDER CIB puis en tant qu’Associate chez ATOUT CAPITAL et SEVENSTONES en charge de transactions M&A dédiées aux entrepreneurs et groupes familiaux. Son attrait pour les opérations de transmissions et de LBO l’ont naturellement conduit à rejoindre Translink CF en 2022 en tant que Senior Associate. Jules apporte sa bonne humeur et sa joie de vivre afin de conduire au mieux les opérations complexes de nos clients.
Passionné entre autres de vin, de montagnes et de course automobile, Jules est toujours en quête de nouvelles bouteilles à déguster ou d’occasion pour chausser ses skis.
David Mercier
Senior Advisor
David est membre du conseil d’administration et investisseur chez Medelse. Il est également membre du conseil d’administration d’INVIVOX. En tant que fondateur et PDG lui-même,
L’expertise de David dans le domaine de la santé et sa passion pour l’entrepreneuriat sont des atouts inestimables qui profiteront à l’équipe et aux clients.
WILL HOLMES
DIRECTOR
Will has over 10 years’ experience in M&A, having advised on a broad range of transactions including owner-managed businesses, large corporates and private equity.
He has extensive experience in providing shareholders and management teams with strategic advice on corporate mergers & acquisitions, business disposals, exit strategies, management buy-outs/buy-ins and raising debt or equity capital.
Will’s sector experience spans a wide range of markets, and he is a member of our Energy & Environment specialist sector group.
Will enjoys spending his free time with his young family around the Yorkshire countryside and has a passion for a range of sporting hobbies including golf, skiing and general fitness.
JOHN LONGSTAFF
DIRECTOR
John has worked in the corporate finance industry for over 20 years including in M&A at a top six firm, as an investment professional at a private equity house and now at Translink Corporate Finance.
He enjoys advising a wide variety of business owners, management teams and financial institutions on a range of corporate transactions and strategies. Since joining Translink Corporate Finance John has been responsible for the successful delivery of several domestic and cross-border disposals and fund raisings including for a building products business which enabled transformational growth.
John spends his downtime either walking his dog Doris with his family, or road cycling in the peak district.
DECLAN SAVAGE
DIRECTOR
Declan has over eight years’ experience of providing corporate finance advice to owner managers and ambitious management teams. In recent years he has advised on a number of company sales, corporate acquisitions and MBOs for clients across a range of sectors including automotive, TMT, industrial and healthcare.
In 2019 he was named Emerging Dealmaker of the Year at the Insider Sheffield City Region Dealmakers Awards.
JAMIE HOPE
PARTNER
Jamie is a partner at Provantage CF and has over 25 years of experience in the corporate finance world, gained at some of the most successful global corporate finance practices including Catalyst Corporate Finance/Alantra and GCA Altium/Houlihan Lokey.
He has worked with a wide range of business types – from owner managers to private equity backed businesses through to large corporates – always focused on delivering an outstanding outcome for the client. He is part of the TMT team with a particular focus on software, IT Services and tech-enabled services – completing multiple transactions in this space over the last 10 years.
Translink CF France and Poland advised JCommerce in the 100% sale to Inetum Group
Country
Poland/ France
Industry
IT
Information on the buyer
Inetum is a global IT solutions provider in the field of portal systems, sales systems, data warehouses, solutions and migration of systems housed on the Azure platform, AWS, and test automation.
Information on the seller
JCommerce is one of the leading providers of digital transformation services for the corporate sector in Poland.
Rationale for the transaction
The transaction is part of Inetum’s broader strategy to increase its market share in the CEE region.
Transaction Information
Inetum has acquired 100% of the JCommerce shares.
Operation
Advisor to the seller
Translink CF France advises A2COM on its acquisition by the FOLIATEAM group.
Country
France
Industry
IT
Information on the buyer
A2COM is a Cloud IT integrator and a Health Data Host (HDH).
Information on the seller
Foliateam is a leading cloud services operator for companies, healthcare institutions and public organizations. The company offers these solutions in private, public or hybrid cloud mode in order to support its customers in the success of their digital transformation project.
Rationale for the transaction
To allow Foliateam to strengthen its cybersecurity activities and its presence in western France.
Transaction Information
Translink CF France advised A2Com in its 100% sale to Foliateam.
Operation
Advisor to the seller
Translink CF France advised Jean Martin on his acquisition by Aquasourça
Country
France
Industry
Food
Information on the buyer
Aquasourça is an equity investor. Aquasourça’s mission is to add value to companies over the long term, without time constraints, and to support their growth.
Information on the seller
Jean Martin is an artisanal Provencal brand of cooked vegetables, born in the Vallée des Baux in the middle of olive groves.
Rationale for the transaction
N/A
Transaction Information
N/A
Operation
Advisor to the seller
Translink CF France advised Destia on the acquisition of Adom72
Country
France
Industry
Health
Information on the buyer
Destia specializes in home care for vulnerable individuals, childcare and housekeeping. It is a leader in the field of personal services.
Information on the seller
Adom72 offers home care services in southern Sarthe.
Rationale for the transaction
To allow Destia to reinforce their presence in Sarthe and Maine-et-Loire.
Transaction Information
Translink CF France advised Destia on the acquisition of Adom72
Operation
Advisor to the buyer
Translink CF France and Spain support the Alvic Group in the acquisition of the French company Stratagem
Country
France – Spain
Industry
Industry
Information on the buyer
Stratagem is a specialist in the production of work plans and kitchen doors in HPL and HPL Compact.
Information on the seller
Alvic Group is a Spanish specialist in the manufacture and distribution of components for the furniture and decoration industry.
Rationale for the transaction
To increase the company’s internationalization and improve its knowledge, experience, as well as its customer service all while explanding the range of available products.
Transaction Information
Translink CF Spain and France advised the Alvic Group in its first acquisition in France.
Operation
Advisor to the buyer
Translink CF France supports the SIBLU Group
in the acquisition of New Aire Group Holding (Campings Grand Sud)
Country
France
Industry
Media
Information on the buyer
Siblu is a Bordeaux-based group, the European leader in outdoor accommodation and the French leader in the sale of mobile homes to owner-occupiers.
Information on the seller
Based in Seignosse, Holding New Aire (“HNA”) operates 7 campsites in France with a total of approximately 3,500 pitches on the Atlantic and Mediterranean coasts.
Rationale for the transaction
Allows an increase of 3,500 pitches in Siblu’s total capacity, an increase of 25%.
Transaction Information
The transaction was financed by a capital increase subscribed by all shareholders, led by Naxicap Partners, as well as the use of a Unitranche financing set up by Arcmont in December 2019.
Operation
Advisor to the buyer
Marc Irisson
Associé
Au cours des cinq dernières années, Marc a réalisé plus d’une vingtaine d’opérations de haut de bilan pour le compte d’industriels et de fonds d’investissement dans le secteur des TMT et des services.
Il est responsable de l’expertise ICT de Translink CF au niveau mondial.
Avant ses 30 ans, Marc crée, avec Jacques-Henri Rième et Mathieu Lemesle, Financière Monceau CF, devenue par la suite Translink CF France.
Son parcours professionnel :
Membre du board des directeurs de Translink International
Financière Monceau CF, Fondateur
MK Finance, Directeur
Marc est titulaire d’un MBA en Finance d’entreprise et stratégie de Georgia Sate University, Atlanta (États-Unis) et d’un Master en Finance d’entreprise de l’École Supérieure de Commerce de Toulouse (France).
DERICK STRYDOM
ADVISOR
Mal is an experienced CEO having led businesses such as Maytag, Strongform and Camfil. Previously Mal held senior roles with 3M, Southcorp Appliances and Southcorp Wines.
Mal’s business experience includes both corporate and private equity spanning a broad range of industries including industrial products, consumer appliances, wine, retail and import distribution.
Mal was the founding CEO of Strongform and partnered with ANZ Private Equity to complete several acquisitions.
Mal has a strong track record of growing businesses organically and through acquisition having completed numerous acquisitions throughout his career. Mal has a Dip. Accounting, a Dip. Marketing and an MBA.