Acquisition

Nous guidons nos clients dans leurs projets d’acquisitions, en les aidant à identifier et à acquérir les cibles appropriées. Notre approche sur mesure garantit une exécution sans faille, minimisant les risques et maximisant la valeur. Grâce à notre vaste dispositif mondial et à notre expertise sectorielle, nous menons à bien des transactions complexes, garantissant des résultats fructueux tant pour les acheteurs institutionnels que pour les investisseurs financiers.

Mission d’acquisition – notre accompagnement

1. Identification des cibles, analyse, valorisation et stratégie d'approche :

Sur la base du cahier des charges construit avec le client, nous identifions les cibles les plus pertinentes et développons la meilleure stratégie d'approche avec pour objectif de créer des dialogues en gré à gré. Nous analysons les données financières, travaillons les enjeux de valorisation et la structuration des acquisitions en restant maître de la stratégie de négociation et du calendrier.

2. Lettre d'intention :

Nous accompagnons nos clients dans la rédaction des lettres d'intention, afin de retranscrire le projet élaboré et la structure d'opération souhaitée. Nous sommes en première ligne pour la négociation de l'offre pour défendre les intérêts de notre client.

3. Financement de l'opération (si nécessaire) :

Nous sommes en mesure d'accompagner nos clients dans la sécurisation des financements nécessaires à leur projet d'acquisition, que ce soit en levant des fonds propres, en structurant une dette d'acquisition ou en travaillant la structure de paiement de la transaction.

4. Audits et finalisation de la transaction :

Que ce soit en France ou à l'étranger, nous sommes en mesure d'identifier les conseils appropriés pour finaliser les transactions. Nous assurons un rôle de coordination des audits et nous impliquons dans la négociation de la documentation juridique.

5. Closing :

Nos équipes s'assurent de la bonne mise en œuvre de la documentation juridique, notamment sur les aspects financiers. Nous apportons nos conseils aux clients jusqu'à la finalisation effective de la transaction, et même dans les enjeux d'après-closing tels que les ajustements de prix.