Translink CF conseille les actionnaires fondateurs de France Valley à l’occasion de l’entrée au capital, en minoritaire, de Charterhouse Capital Partners. Cette opération ouvre un nouveau chapitre pour le gestionnaire d’actifs et nourrit son ambition de devenir le leader européen sur ses marchés.
Les deux boutiques M&A basées à Paris et Barcelone, toutes deux associées au sein Translink CF International, ont en effet réussi leur pari de s’imposer sur le marché du M&A Smidcap franco-espagnoles en 2022 en concluant cinq opérations.
Maitrise de la consommation, économie circulaire recyclage… ; les politiques de neutralité carbone et les technologies vertes sont aujourd’hui des considérations essentielles pouvant avoir un impact direct sur l’attractivité, la réputation et la valeur d’une entreprise. Les exigences réglementaires et l’évolution des attitudes des consommateurs et citoyens font partie des facteurs qui contribuent à ce changement radical dans la façon dont les entreprises doivent se remettent aujourd’hui en questions et opèreront à l’avenir.
PLD Automobile diversifie ses activités dans la location courte durée et reprend la société familiale BHL Location, franchisée EUROPCAR disposant de 7 agences réparties sur le Var et les Bouches-du-Rhône.
Aix-en-Provence et Toulon, le 15 mars 2023 –PLD Automobile, un des leaders de la distribution automobile en Provence-Alpes-Côte d’Azur, acquiert la société BHL Location, franchisée EUROPCAR, avec ses 7 agences de location courte durée dans le cadre d’un processus d’acquisition de gré à gré initié par Translink CF France.
L’année 2022 marque un nouveau record pour Translink CF France avec 25 transactions réalisées, dont 10 cross border impliquant 5 bureaux Translink CF à travers le monde. 25 occasions de démontrer nos expertises sectorielles aussi bien dans le contexte d’opérations sell-side, buy-side, buy out, que des levées de fonds !
Une équipe renforcée prête à relever avec vous les challenges de 2023 !
We’ll get the deals done !
Fondé en 1958 à Toulouse, le Groupe RMP est spécialisé dans la construction de bâtiments, le génie civil et la promotion immobilière. Disposant d’une solide base de clients privés et publics (Pierre Fabre, La poste Immo, Conseil Départemental de la Haute Garonne, Leclerc, Bordeaux Métropole, etc) RMP est aussi depuis plus de 20 ans l’un des contractants généraux privilégié du Groupe Adéo (Leroy Merlin, Bricoman, Zodio, etc.).
Paris et La Chapelle-Faucher (24), le 23 janvier 2023 – Le Groupe Sylvatek, leader européen de la conception, fabrication et distribution de palox, palettes spéciales et caisses en bois, annonce la réorganisation de son capital dans le cadre d’un processus intermédié par Translink CF France. A cette occasion, Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire, entre au capital aux côtés de Galia Gestion qui réinvestit significativement et du Management du Groupe devenant largement majoritaire. Naxicap, au capital depuis 2017, cède sa participation.
Fondé en 2012, AKESA, dont le siège social est basé en région Auvergne Rhône-Alpes, est spécialisé dans le nettoyage de proximité pour le secteur tertiaire, les copropriétés et la GMS. AKESA vise à offrir à ses clients une solution globale pour l’entretien de ses bâtiments : depuis l’entretien récurrent des locaux jusqu’aux prestations les plus techniques telles que l’entretien des sols en marbre, le décapage de faïences ou les activités à la corde, etc.
Sparring Capital annonce une prise de participation majoritaire au capital du groupe Afitexinov, aux côtés de l’équipe de direction et de la société d’investissement Swen Capital Partners.
Né en 2019 du rapprochement entre les sociétés Afitex et Texinov, Afitexinov est un des leaders français du marché des géosynthétiques, produits textiles réalisés à partir de matière polymère à des fins de séparation, de protection, de filtration, de renforcement ou de drainage des sols et surfaces.
Translink Corporate Finance en France et aux Pays-Bas a été le conseil exclusif de Barentz dans le cadre de l’acquisition de Natural, un distributeur d’ingrédients naturels et fonctionnels.
Barentz International, l’un des principaux distributeurs mondiaux d’ingrédients pour les sciences de la vie, a fait l’acquisition de Natural, un distributeur spécialisé d’ingrédients fonctionnels premium, d’origine naturelle et à base de plantes pour l’industrie des nutraceutiques en France et en Europe.
Boris a rejoint l’équipe de Translink CF France en janvier 2021.
Avant de rejoindre l’équipe, il a travaillé au cabinet Raphaël Financial Advisory et Capitalmind en qualité d’Analyste M&A.
Boris est titulaire d’un Master en Corporate Finance de l’Audencia Business School
Jules Rozier
Chargé d’affaires Senior
Jules a rejoint l’équipe de Translink CF France en juillet 2022.
Jules ROZIER a commencé sa carrière professionnelle en 2017 en tant qu’Analyste M&A chez SANTANDER CIB puis en tant qu’Associate chez ATOUT CAPITAL en charge d’opérations pour des sociétés privées et cotées. Il intègre ensuite les équipes de SEVENSTONES en charge de transactions M&A dédiées aux entrepreneurs et groupes familiaux.
Jules est diplômé du Master Ingénierie Financière de l’EM Lyon ainsi que d’un BBA à l’INSEEC
Mathéo Gaboreau
Analyste
Mathéo est en train de terminer un double diplôme en Finance Quantitative et Gestion des Risques à l’Ecole Centrale de Lyon et à l’ISFA. Il détient déjà un Master en Finance d’Entreprise de l’Audencia Business School.
Il a acquis une expérience précieuse dans l’industrie financière grâce à des stages chez BNP Paribas et Translink CF, où il a travaillé sur des projets de banque d’investissement et de fusions-acquisitions. Au-delà de ses réalisations académiques et professionnelles, Mathéo est également un combattant habile avec plus de 15 ans d’expérience en compétitions de karaté et de boxe, ainsi qu’un pianiste dévoué depuis plus de 10 ans.
WILL HOLMES
DIRECTOR
Will has over 10 years’ experience in M&A, having advised on a broad range of transactions including owner-managed businesses, large corporates and private equity.
He has extensive experience in providing shareholders and management teams with strategic advice on corporate mergers & acquisitions, business disposals, exit strategies, management buy-outs/buy-ins and raising debt or equity capital.
Will’s sector experience spans a wide range of markets, and he is a member of our Energy & Environment specialist sector group.
Will enjoys spending his free time with his young family around the Yorkshire countryside and has a passion for a range of sporting hobbies including golf, skiing and general fitness.
MATT SCOTT
DIRECTOR
Matt has over 15 years’ of mid-market corporate finance experience across numerous sectors including TMT, Logistics, Manufacturing and Business Services.
He advises owner-managers, corporate and private equity clients, with a particular focus on M&A strategy and execution.
Matt has been described as being a cornerstone in the successful completion of the transaction, always on top of the facts and totally on the ball in constantly changing situations.
He is a member of the ICAEW and holds a MA in Finance.
JOHN LONGSTAFF
DIRECTOR
John has worked in the corporate finance industry for over 20 years including in M&A at a top six firm, as an investment professional at a private equity house and now at Translink Corporate Finance.
He enjoys advising a wide variety of business owners, management teams and financial institutions on a range of corporate transactions and strategies. Since joining Translink Corporate Finance John has been responsible for the successful delivery of several domestic and cross-border disposals and fund raisings including for a building products business which enabled transformational growth.
John spends his downtime either walking his dog Doris with his family, or road cycling in the peak district.
TIM BRIND
DIRECTOR
Tim is an experienced deal maker, having enjoyed working with privately owned businesses for over 15 years.
His experience cuts across a wide range of industry sectors, advising clients on disposals to strategic acquirers and financial investors, providing advice on raising funds for growth or acquisitions and advising management teams through private-equity-backed MBOs.
Tim enjoys an active social life, maintaining his passion for golf and playing off a +1 handicap and regularly competing in Sheffield and Yorkshire teams as well as some national events when time permits!
DECLAN SAVAGE
DIRECTOR
Declan has over eight years’ experience of providing corporate finance advice to owner managers and ambitious management teams. In recent years he has advised on a number of company sales, corporate acquisitions and MBOs for clients across a range of sectors including automotive, TMT, industrial and healthcare.
In 2019 he was named Emerging Dealmaker of the Year at the Insider Sheffield City Region Dealmakers Awards.
JAMIE HOPE
PARTNER
Jamie is a partner at Provantage CF and has over 25 years of experience in the corporate finance world, gained at some of the most successful global corporate finance practices including Catalyst Corporate Finance/Alantra and GCA Altium/Houlihan Lokey.
He has worked with a wide range of business types – from owner managers to private equity backed businesses through to large corporates – always focused on delivering an outstanding outcome for the client. He is part of the TMT team with a particular focus on software, IT Services and tech-enabled services – completing multiple transactions in this space over the last 10 years.
Translink CF France and Poland advised JCommerce in the 100% sale to Inetum Group
Country
Poland/ France
Industry
IT
Information on the buyer
Inetum is a global IT solutions provider in the field of portal systems, sales systems, data warehouses, solutions and migration of systems housed on the Azure platform, AWS, and test automation.
Information on the seller
JCommerce is one of the leading providers of digital transformation services for the corporate sector in Poland.
Rationale for the transaction
The transaction is part of Inetum’s broader strategy to increase its market share in the CEE region.
Transaction Information
Inetum has acquired 100% of the JCommerce shares.
Operation
Advisor to the seller
Translink CF France advises A2COM on its acquisition by the FOLIATEAM group.
Country
France
Industry
IT
Information on the buyer
A2COM is a Cloud IT integrator and a Health Data Host (HDH).
Information on the seller
Foliateam is a leading cloud services operator for companies, healthcare institutions and public organizations. The company offers these solutions in private, public or hybrid cloud mode in order to support its customers in the success of their digital transformation project.
Rationale for the transaction
To allow Foliateam to strengthen its cybersecurity activities and its presence in western France.
Transaction Information
Translink CF France advised A2Com in its 100% sale to Foliateam.
Operation
Advisor to the seller
Translink CF France advised Jean Martin on his acquisition by Aquasourça
Country
France
Industry
Food
Information on the buyer
Aquasourça is an equity investor. Aquasourça’s mission is to add value to companies over the long term, without time constraints, and to support their growth.
Information on the seller
Jean Martin is an artisanal Provencal brand of cooked vegetables, born in the Vallée des Baux in the middle of olive groves.
Rationale for the transaction
N/A
Transaction Information
N/A
Operation
Advisor to the seller
Translink CF France advised Destia on the acquisition of Adom72
Country
France
Industry
Health
Information on the buyer
Destia specializes in home care for vulnerable individuals, childcare and housekeeping. It is a leader in the field of personal services.
Information on the seller
Adom72 offers home care services in southern Sarthe.
Rationale for the transaction
To allow Destia to reinforce their presence in Sarthe and Maine-et-Loire.
Transaction Information
Translink CF France advised Destia on the acquisition of Adom72
Operation
Advisor to the buyer
Translink CF France and Spain support the Alvic Group in the acquisition of the French company Stratagem
Country
France – Spain
Industry
Industry
Information on the buyer
Stratagem is a specialist in the production of work plans and kitchen doors in HPL and HPL Compact.
Information on the seller
Alvic Group is a Spanish specialist in the manufacture and distribution of components for the furniture and decoration industry.
Rationale for the transaction
To increase the company’s internationalization and improve its knowledge, experience, as well as its customer service all while explanding the range of available products.
Transaction Information
Translink CF Spain and France advised the Alvic Group in its first acquisition in France.
Operation
Advisor to the buyer
Translink CF France supports the SIBLU Group
in the acquisition of New Aire Group Holding (Campings Grand Sud)
Country
France
Industry
Media
Information on the buyer
Siblu is a Bordeaux-based group, the European leader in outdoor accommodation and the French leader in the sale of mobile homes to owner-occupiers.
Information on the seller
Based in Seignosse, Holding New Aire (« HNA ») operates 7 campsites in France with a total of approximately 3,500 pitches on the Atlantic and Mediterranean coasts.
Rationale for the transaction
Allows an increase of 3,500 pitches in Siblu’s total capacity, an increase of 25%.
Transaction Information
The transaction was financed by a capital increase subscribed by all shareholders, led by Naxicap Partners, as well as the use of a Unitranche financing set up by Arcmont in December 2019.
Operation
Advisor to the buyer
Marc Irisson
Associé
Au cours des cinq dernières années, Marc a réalisé plus d’une vingtaine d’opérations de haut de bilan pour le compte d’industriels et de fonds d’investissement dans le secteur des TMT et des services.
Il est responsable de l’expertise ICT de Translink CF au niveau mondial.
Avant ses 30 ans, Marc crée, avec Jacques-Henri Rième et Mathieu Lemesle, Financière Monceau CF, devenue par la suite Translink CF France.
Son parcours professionnel :
Membre du board des directeurs de Translink International
Financière Monceau CF, Fondateur
MK Finance, Directeur
Marc est titulaire d’un MBA en Finance d’entreprise et stratégie de Georgia Sate University, Atlanta (États-Unis) et d’un Master en Finance d’entreprise de l’École Supérieure de Commerce de Toulouse (France).
DERICK STRYDOM
ADVISOR
Mal is an experienced CEO having led businesses such as Maytag, Strongform and Camfil. Previously Mal held senior roles with 3M, Southcorp Appliances and Southcorp Wines.
Mal’s business experience includes both corporate and private equity spanning a broad range of industries including industrial products, consumer appliances, wine, retail and import distribution.
Mal was the founding CEO of Strongform and partnered with ANZ Private Equity to complete several acquisitions.
Mal has a strong track record of growing businesses organically and through acquisition having completed numerous acquisitions throughout his career. Mal has a Dip. Accounting, a Dip. Marketing and an MBA.