20/12/2024
MasterGrid, un acteur de référence international des produits et services aux systèmes électriques fait l’acquisition, du Groupe AURELA, composé de trois sociétés : SDCEM (Champagnier – 38), LENOIR ELEC (Gorcy – 54) et Rétrofit Energy Solutions – RES (Sassenage – 38).
Les sociétés, SDCEM et LENOIR ELEC, deux fabricants 100% français de produits dédiés à la haute et moyenne tension, ainsi que R.E.S, entreprise de maintenance et de retrofit multimarque, étendent, de manière cohérente, l’offre globale de MasterGrid. Leurs outils industriels viennent renforcer la capacité de MasterGrid à répondre à la demande croissante du marché pour la fabrication de nouveaux équipements électriques, essentiels pour relever les défis de la transition énergétique.
« Participer à la création d’un acteur de référence sur le marché des équipements électriques est une satisfaction en soit, mais cela traduit surtout notre capacité à trouver l’acquéreur pertinent dans chacune de nos opérations. Le rationnel de l’opération porte sur une complémentarité technique et industrielle, l’élargissement d’une offre globale, le développement de nouveaux produits ou encore le renforcement de la relation avec certains clients. Dans ce contexte, accompagner l’ensemble des actionnaires du Groupe AURELA, et notamment Daniel Torrents, fut un réel plaisir. Nous souhaitons à MasterGrid de réussir l’intégration du Groupe AURELA et de poursuivre son plan de développement » commente Jacques-Henri Rième, Associé chez Translink CF en charge de cette opération.
Daniel Torrents, Président du Groupe AURELA, ajoute : « Cette intégration représente une opportunité exceptionnelle pour le Groupe AURELA. En rejoignant MasterGrid, nous combinons nos forces pour répondre aux enjeux croissants d’augmentation de la demande en électricité, tout en pérennisant notre savoir-faire industriel. Nous partageons des valeurs communes de responsabilité, d’expertise, d’esprit d’équipe, et je suis convaincu que ce rapprochement permettra d’offrir des solutions encore plus performantes à nos clients. »
Ludovic Vallon, Président de MasterGrid, annonce : « Au-delà de nos complémentarités évidentes d’offre et de marché, nous partageons, avec ces nouvelles structures, une véritable convergence d’histoire, de culture, d’ancrage territorial et d’ambitions en matière de RSE. Je suis vraiment heureux d’accueillir ces nouveaux collaborateurs dont l’expertise constructeur va renforcer notre légitimité à offrir des services à haute valeur ajoutée à nos clients, en France comme à l’international. »
Intervenants sur l’opération
Groupe AURELA : Daniel Torrents, Marcel Torrents, Managers
Conseils du Groupe AURELA :
- Conseil M&A : Translink CF France – Jacques-Henri Rième, Jules Rozier, Mathéo Gaboreau
- Avocats cédants : Herald Avocats – Vincent Siguier, Astrid Chauwin, Roxane Descarpentries, Amaury Amiel, Guillaume Rolland
- Due diligence financière : Deloitte Finance – Thomas Gorguis, Marlène Murcia, Haucine Bakha
MasterGrid :
- Managers : Ludovic Vallon, Loïc Zangara, Benoit de Turckheim, Sébastien Thomasson
- Actionnaires financiers : Andera Partners – Antoine le Bourgeois, Aurélie Owona, Vincent Bazzocchi
Financement :
- Société Générale : Renan Fleitour
Conseils de Mastergrid :
- Avocats corporate & juridique : Bird & Bird – David Malcoiffe, Flavie Malval Le Roux, Constance Brouquier, Lara Fizaine, Marine Besson, Lorena Mondragon Velazquez
- Due diligence fiscale : Bird & Bird – Etienne Guillou, Mérine Avaby
- Due diligence sociale : Bird & Bird – Nathalie Devernay, Sam Durand
- Due diligence financière : Alvarez & Marsal – Benoît Bestion, Thibault de la Taille, Hugo Wandels, Juliette Deydier
- Due diligence juridique Chine : Sven-Michael Werner, Grace Zhao, Esther Ma, Aubrey Tao, Sophie Wang
- Due diligence stratégique : E-Cube – Pierre Dufrasne, Jean Bosc Bierne, Etienne Jan
About Translink Translink Corporate Finance
Active depuis plus de 50 ans, Translink CF est une banque d’affaires smidcaps internationale assistant entrepreneurs, PME, fonds d’investissement et ETI sur l’ensemble de leurs opérations haut de bilan : transactions M&A et LBO sur sociétés valorisées de 10 à 250 m€, et conseil sur levées de fonds pour des tours de 5 à 50 m€.
Le groupe compte plus de 420 banquiers d’affaires, répartis dans 35 pays, et 25 collaborateurs en France. Translink CF couvre l’ensemble des secteurs, disposant d’expertises sectorielles de premier plan sur les activités de TMT, Santé, Energie & Environnement, Business services, et Industrie.
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