20/11/2024
Gremtek, distributeur à valeur ajoutée expert dans les solutions de protection de câbles, tubes, tuyaux et flexibles pour l’industrie est cédé à DBNext, pôle de distribution en BtoB spécialisé dans les pièces détachées et les fournitures industrielles du groupe Baelen.
Créé en 1985 et basé en Ile-de-France, Gremtek dispose d’une offre, d’une organisation et d’un savoir-faire unique. Le catalogue Gremtek, comprenant +2 000 références, uniquement en marque propre, est reconnu pour son excellence et sa couverture de nombreuses problématiques techniques à destination d’environnements exigeants (automobile, industrie, aérospatial, militaire, etc.), permettant à la société de se différencier de la concurrence. Depuis 2018, Gremtek avait intégré la filiale Interconnect Solution Group (« ISG ») du Groupe Diploma Plc, coté à la bourse de Londres et membre de l’indice FTSE 100.
Créé en 2003, le Groupe Baelen génère 750m€ de chiffre d’affaires au travers de 9 pôles d’activité dont DBNext. Avec cette nouvelle acquisition DBNext réaffirme son ambition de devenir un acteur global de la distribution et du négoce de pièces détachées et de fournitures industrielles à destination de secteurs stratégiques et à valeur-ajoutée.
DBNext pourra s’appuyer sur le management de Gremtek qui continuera à diriger et développer la société avec son soutien.
« Nous sommes ravis d’avoir assisté Diploma dans cette opération de cession qui marque une nouvelle étape pour le développement de Gremtek. ISG a souhaité se désengager de cette société pour laquelle les apports et synergies du groupe n’étaient pas suffisants, nous confiant ainsi la mission de trouver le bon acquéreur pour Gremtek. Cette opération illustre une nouvelle fois l’expertise de Translink CF sur la conduite de deals cross-border dans le secteur de la distribution spécialisée. » commente Marc Irisson, Associé chez Translink CF en charge de cette opération.
Steve Sargeant, Corporate Development Director chez Diploma PLC, commente : « Nous sommes heureux d’avoir finaliser la cession de Gremtek à DB Next, filiale du Groupe Baelen. Sous la houlette de DB Next, nous sommes convaincus que Gremtek et son équipe de management seront à même d’atteindre leur plein potentiel. L’équipe Translink CF a mené un processus très dynamique et fluide, et nous a apporté tout le soutient attendu pour mener à bien cette transaction de manière particulièrement efficace ».
Intervenants sur l’opération
Diploma Plc / ISG : Paul Campbell, Steve Sargeant, Keval Thanki
Conseils de Diploma Plc :
- Conseil M&A : Translink CF France – Marc Irisson, Arthur Libier, Boris Muller, Matéo Chaix
- Cabinet d’avocats : Bignon Lebray – Taous Mabed, Emmanuelle Bouton, Christophe Fichet, Adrien Morisse
Groupe Baelen / DBNext : Philippe Foltzer, Philippe Verbeke, Alexis Kremers, Iphigénie Sfakianaki, François Drogoul,
Conseils du Groupe Baelen / DBNext :
- Due Diligence corporate : Alérion – Céline Milenkovic, Maëliss Bourbon, Marie Delvallée
- Due Diligence fiscale : Alérion – Pierrick Bouchard, Emilie Feix
- Due Diligence sociale : Alérion – Jean-Christophe Brun, Florian Lenoir
- Due Diligence financière : Oderis Capital – Julien Passerat, Lan Chau, Juliette Conuau, Martin Le Leap
A propos de Translink Corporate Finance
Active depuis plus de 50 ans, Translink CF est une banque d’affaires smidcaps internationale assistant entrepreneurs, PME, fonds d’investissement et ETI sur l’ensemble de leurs opérations haut de bilan : transactions M&A et LBO sur sociétés valorisées de 10 à 250 m€, et conseil sur levées de fonds pour des tours de 5 à 50 m€.
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