Conseil en financement – Levée de fonds et debt advisory

Nous levons des capitaux auprès de fonds de capital-investissement et d’investisseurs privés afin de garantir aux entreprises l’accès au financement adéquat pour atteindre leurs objectifs stratégiques.

Nous identifions des solutions de financement de bas de bilan sur mesure pour optimiser la structure du capital, améliorer la trésorerie et soutenir la stabilité financière à long terme. Nous intervenons sur des financements senior et des refinancement en mettant à disposition notre expertise en debt adbvisory.

Mission de financement : notre accompagnement

1. Préparation à la levée de fonds/debt advisory

Préparer une levée de fonds ou un (re)financement nécessite un travail complet d'analyses et de réflexions en amont. Nous assistons nos clients dans une analyse objective de leurs activités, dans la mise en forme de la donnée et la réflexion quant à la structure d'opération optimale. La connaissance sectorielle nous aide à identifier le meilleur univers de contreparties et à rationnaliser vos projets.

2. Documentation – l’equity story au cœur du processus

Fort du travail d'analyse mené avec nos clients, nous travaillons sur l'equity story afin de mettre en exergue les éléments différenciants et uniques de nos clients. Dans le cadre d'opérations de levée de fonds et de debt advisory, nous travaillons de près avec nos clients pour définir les enjeux de la stratégie de croissance afin de rationaliser et objectiver le projet présenté.

3. Approche et discussions avec les contreparties

L’expertise sectorielle et la présence globale créent les conditions idéales pour identifier et échanger avec les meilleurs investisseurs et prêteurs. Nous mettons à profit nos décennies d'expérience sur le marché et nos relations étroites, en local dans les différents pays, avec les bonnes contreparties, pour créer des processus concurrentiels. Nous gérons, pour nos clients, l'ensemble des discussions et négociations qui s'en suivent.

4. Audits et négociations

Un processus concurrentiel permet de maintenir sous tension et pression les candidats. Nous conseillons nos clients quant à la stratégie de négociation à suivre afin d'optimiser la transaction. Nous nous assurons d'un processus d'audit le plus fluide possible afin de ne pas ralentir l'exécution de la transaction en gérant l'ensemble des sessions de questions-réponses et en coordonnant les différents intervenants.

5. Closing

Nous assurons la bonne conduite de la transaction jusqu'à son terme en nous impliquant dans la négociation des documents juridiques (pacte d'actionnaires, contrat de prêt, ...). Nous sommes aux côtés de nos clients jusqu'à la réalisation effective de la transaction, et même encore après en cas d'ajustements post-closing.